一、行情簡(jiǎn)述

2021年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，中國(guó)建陶行業(yè)發(fā)展遭遇國(guó)外疫情反撲，海運(yùn)局勢(shì)混亂等不利形勢(shì)，國(guó)內(nèi)煤價(jià)暴漲、瓷磚漲價(jià)潮、房企暴雷、能耗雙控、限電等多項(xiàng)“史無(wú)前例”的重大事件，給陶衛(wèi)行業(yè)帶來(lái)的沖擊不可估量。

建陶行業(yè)受此大環(huán)境影響，產(chǎn)能和需求同步收縮，行業(yè)發(fā)展速度放緩。據(jù)廣東省價(jià)格監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，2021年佛山陶瓷三大類指數(shù)震蕩波動(dòng)跌幅下行，對(duì)比2020年，三大類指數(shù)走勢(shì)進(jìn)一步低迷下沉，市場(chǎng)行情呈弱勢(shì)運(yùn)行。

二、價(jià)格指數(shù)走勢(shì)分析

2021年行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)前暖后冷的特點(diǎn)。主要受三方面原因影響：第一、上半年國(guó)內(nèi)疫情穩(wěn)定，春節(jié)后全國(guó)各地市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，建材行業(yè)呈現(xiàn)出小旺季；第二、2021年是十四五開(kāi)局之年，上半年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)表現(xiàn)出發(fā)展小高潮；第三、上半年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，外需經(jīng)濟(jì)活躍，外貿(mào)訂單爆滿，但隨著下半年海運(yùn)費(fèi)的爆漲、疫情的不穩(wěn)定、原材料漲價(jià)等因素影響，企業(yè)利潤(rùn)空間急劇收縮，市場(chǎng)行情低迷下行。佛山陶瓷價(jià)格指數(shù)全年走勢(shì)與行業(yè)趨勢(shì)相符。

1.1佛山陶瓷價(jià)格總指數(shù)走勢(shì)分析

整體看，2021年佛山陶瓷價(jià)格總指數(shù)呈先揚(yáng)后抑態(tài)勢(shì)運(yùn)行，全年指數(shù)值在78.38點(diǎn)至93.39點(diǎn)之間低迷震蕩波動(dòng)，低于2020年82.19點(diǎn)至90.69點(diǎn)間振幅波動(dòng)。其中，1-2月，由于春節(jié)假期效益，市場(chǎng)庫(kù)存有限，各類產(chǎn)品保持價(jià)格堅(jiān)挺，指數(shù)處于高位態(tài)勢(shì)。3月后，隨著節(jié)后開(kāi)工的穩(wěn)足，市場(chǎng)供應(yīng)充足，產(chǎn)品價(jià)格回歸理性范圍，疊加低迷的市場(chǎng)需求，總指數(shù)走勢(shì)持續(xù)下行；8月份，隨著傳統(tǒng)淡季的深入，指數(shù)跌入谷底；9月份后，受“金九銀十”促銷政策及裝修小旺季影響，市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)氣氛回暖，指數(shù)緩慢回升；11-12月，受歲末銷售淡季影響，市場(chǎng)進(jìn)入蕭條期。

1.2建筑陶瓷系列指數(shù)走勢(shì)分析

2021年建筑陶瓷系列指數(shù)與佛山陶瓷價(jià)格總指數(shù)走勢(shì)保持一致，全年指數(shù)在75.89點(diǎn)至93.65點(diǎn)之間大幅波動(dòng)，2020年指數(shù)值在79.03點(diǎn)至89.06點(diǎn)間震蕩波動(dòng)。從指數(shù)走勢(shì)規(guī)律可看出，2021年前半年指數(shù)走勢(shì)優(yōu)于2020年，自5月份開(kāi)始，指數(shù)走勢(shì)線逐步下行處于2020年走勢(shì)線之下。全年市場(chǎng)行情低迷下沉，各分類產(chǎn)品“以價(jià)換量”特征明顯，市場(chǎng)成交縮量陰跌。

從各分類指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，總體走勢(shì)呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢(shì)，各分類品種沖高回落。全年指數(shù)呈升幅的代表品有：大理石瓷磚、外墻磚、廣場(chǎng)磚等三類產(chǎn)品指數(shù)走勢(shì)較平穩(wěn)，價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)成交量與上年度持平；瓷片、仿古磚兩類指數(shù)降幅較大，上半年指數(shù)走勢(shì)分別呈現(xiàn)出高位回升及回落態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)成交量以價(jià)換量特征明顯；中板、大板、負(fù)離子瓷磚指數(shù)全年走勢(shì)升幅較多，價(jià)格持高位堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)；拋光磚因產(chǎn)品定位較大眾化，價(jià)格缺少競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)表現(xiàn)平淡。

代表品單邊規(guī)格在400mm至800mm之間的瓷片、單邊規(guī)格＜400mm的拋光磚、單邊規(guī)格≥100mm的傳統(tǒng)仿古磚、單邊規(guī)格＜400mm的木紋磚由于產(chǎn)品品種、花色單一，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品銷量滯后，庫(kù)存積壓較上年度增加22.5%；

單邊規(guī)格≥800mm的現(xiàn)代仿古磚、海綿滲水瓷磚、中瓦市場(chǎng)交易縮量陰跌，價(jià)格降幅分別達(dá)11.8%、32.5%、8.5%，全年銷量分別下滑2.45%、3.52%、5.94%；

單邊規(guī)格在400mm至800mm之間的大理石瓷磚、單邊規(guī)格＜100mm的釉面外墻磚，產(chǎn)品性能升級(jí)換代，備受工程采購(gòu)商青睞，2021年全年銷量領(lǐng)冠；

單邊規(guī)格≥800mm的木紋磚、單邊規(guī)格＜400mm的現(xiàn)代仿古磚，2021年多次下調(diào)售價(jià)，但指數(shù)走勢(shì)震蕩跌幅居多，廠商接訂單量同比上年大幅銳減；負(fù)離子瓷磚單邊規(guī)格≥800mm、發(fā)熱瓷磚、西瓦缺乏利好因素提振，出貨量受阻，全年成交量較上年度下滑明顯。

整體來(lái)看，2021年全年建筑陶瓷系列指數(shù)走勢(shì)與佛山陶瓷價(jià)格總指數(shù)表現(xiàn)一致，建陶產(chǎn)能供大于求狀態(tài)持續(xù)，工程和終端零售需求量進(jìn)一步萎縮，瓷磚雖有漲價(jià)但不足消耗成本上漲所帶來(lái)的壓力；部分權(quán)重產(chǎn)品價(jià)格支撐力強(qiáng)，但成交額清淡。

1.3衛(wèi)生陶瓷系列指數(shù)走勢(shì)分析

2021年全年衛(wèi)生陶瓷系列指數(shù)呈平穩(wěn)下行走勢(shì)，全年指數(shù)位于91.84點(diǎn)至97.74點(diǎn)之間波動(dòng)，走勢(shì)圖波動(dòng)曲線在2020年以下，市場(chǎng)行情低迷下行。潔具產(chǎn)品由于產(chǎn)品附加值較高，產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)較優(yōu)，價(jià)位走勢(shì)較穩(wěn)定。1-4月，指數(shù)持續(xù)維持在91.84點(diǎn)至93.35點(diǎn)間平緩運(yùn)行，市場(chǎng)供需兩均，市場(chǎng)處于不溫不火之中；5月，隨著基建工程推進(jìn)的加快，市場(chǎng)需求回升，指數(shù)走勢(shì)迅速回暖；6月后，受“雙碳雙限”、原材料漲價(jià)潮等影響，廠商經(jīng)營(yíng)壓力加大，指數(shù)走勢(shì)呈平穩(wěn)下滑態(tài)勢(shì)；11月份，市場(chǎng)迎來(lái)小幅漲價(jià)潮，12月指數(shù)迅速回落至理性態(tài)勢(shì)。

四大類指數(shù)全年呈大幅漲跌走勢(shì)。其中，智能連體式落地坐便器、洗面器指數(shù)升幅較大，部分代表品通過(guò)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念和提升智能化使用功能，市場(chǎng)份額大幅增加，全年成交量位居首位，較上年度產(chǎn)品成交率分別提升23.5%、15.9%；非智能連體式落地坐便器受制于產(chǎn)品功能較少，但實(shí)用性較大等特性，雖然高端市場(chǎng)走貨量較少，但備受三、四線城市家裝渠道青睞，全年成交額較上年度微幅提升；壁掛式小便器、蹲便器全年指數(shù)在80點(diǎn)至120點(diǎn)之間震動(dòng)波動(dòng)，最高平均價(jià)較上年度大幅漲5.55%，市場(chǎng)成交穩(wěn)定；落地式小便器受產(chǎn)品材質(zhì)成本影響，本年優(yōu)等品雖有降價(jià)銷售，但市場(chǎng)成交量能萎縮，庫(kù)存積壓高企。

綜合來(lái)看，2021年潔具市場(chǎng)，多類產(chǎn)品無(wú)論是從設(shè)計(jì)理念還是從使用功能看，改變幅度較大，價(jià)格漲跌幅度在理性范圍內(nèi)調(diào)整，但受行情影響，產(chǎn)品庫(kù)存積壓壓力不減。

三、市場(chǎng)分析

2021年佛山陶瓷價(jià)格指數(shù)延續(xù)2020年低迷態(tài)勢(shì)，繼續(xù)下滑，市場(chǎng)下行壓力進(jìn)一步增大，主要受以下三方面原因影響：

1、從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看

2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，疫情反復(fù)不斷，國(guó)內(nèi)制造業(yè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)力仍待鞏固，制造業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大。2021年中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）在50%以上振幅波動(dòng)，建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)運(yùn)行呈現(xiàn)出前高后低走勢(shì)，全年指數(shù)在54%至62%之間振幅波動(dòng)，制造業(yè)增速發(fā)展趨勢(shì)放緩；再看2021年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速及全國(guó)商品房銷售面積及銷售額增速走勢(shì)，增速持續(xù)收窄，樓市的不景氣直接導(dǎo)致建材需求下滑；2021年佛山陶瓷價(jià)格總指數(shù)持續(xù)下滑反映房地產(chǎn)市場(chǎng)的紅利減少，導(dǎo)致建材市場(chǎng)需求萎縮。

2、從生產(chǎn)成本看

從2021年3月下旬開(kāi)始，煤炭?jī)r(jià)格開(kāi)啟“起飛”模式，各大陶瓷產(chǎn)區(qū)到廠價(jià)從400—700元/噸，一路“瘋漲”持續(xù)近半年時(shí)間，屢屢打破價(jià)格的最高紀(jì)錄，最高峰時(shí)期突破3000元/噸，能源成本占瓷磚生產(chǎn)總成本的30%，煤炭?jī)r(jià)格暴漲深度影響陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈，也讓瓷磚價(jià)格水漲船高，陶企不堪高成本重負(fù)，不得不上調(diào)售價(jià)，但因市場(chǎng)消化有限，虧損嚴(yán)重，部分企業(yè)10月份不得不提前停窯放假。部分缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)以打“價(jià)格戰(zhàn)”來(lái)獲取微薄利潤(rùn)。

3、從供需因素看

建陶衛(wèi)浴行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)緊密相關(guān)，近年來(lái)，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)下行壓力加大，從2018年開(kāi)始全國(guó)陶瓷磚需求量快速進(jìn)入下行通道，跌到不足九十億平方米，這幾年徘徊在八十億平米左右；潔具市場(chǎng)產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定；另一方面，受近幾年來(lái)環(huán)保政策壓力增大影響，行業(yè)洗牌力度加強(qiáng)，部分經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)退出市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步縮減。

四、后市分析

展望2022年，雖然行業(yè)發(fā)展形勢(shì)依然存在困難，但中國(guó)有全球最大的需求市場(chǎng)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的大背景下，行情發(fā)展前景依然可期。佛山陶瓷價(jià)格指數(shù)走向受制于瓷磚產(chǎn)能過(guò)剩與需求有限因素影響，新的一年里指數(shù)走向?qū)⒊掷m(xù)低迷運(yùn)行；建陶及潔具企業(yè)需要進(jìn)行品牌升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)和渠道升級(jí)才能在風(fēng)云變幻的大市場(chǎng)環(huán)境中謀發(fā)展。

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